财富投资管理培训

课程背景：
央行三连降带动了股市与楼市的双重回暖，这预示着经济复苏期到来，在这个政策推动的背景下如何让客户选择分红险，注重资产组合，落地养老规划，这是本次产说会讲解的内容。

课程目标：
1、经济回暖期客户投资与财富规划的建议
2、投资股票与投资分红险的价值区别，分红险更适合老百姓
3、从宏观角度解读养老配置的重要性

课程方式：
产说会

课程对象：
产说会

课程大纲
第一讲：经济复苏期的资配建议
一、央行三连降给市场带来的机遇和考验
1、双回暖下的刑法与困惑
2、看清经济政策布局
3、尊重家庭资配最基本原则
二、国家政策布局思路
1、问题多样系统整合
1）实体乏力
2）消费乏力
3）新质生产力
4）外部压力
2、金融三驾马车各司其职深度整合
3、未来可期的战略规划
三、新国十条的战略部署为保险高收益带来可能
1、化风险-为险资收益落地百姓控风险
2、惠民生-产品落功能，金融落实业
3、调产品-为长期获利分红做准备
4、分红险与股票投资的区别与优势
5、借力险资间接入市是最好的选择

第二讲：理解政策布局聚焦养老刚需
一、老龄化不可逆与国家政策解决方案
1、人口负增长与老龄化问题
2、不断延长的寿命给养老与医疗带来的考验
3、财政补发养老金是个死循环
二、国家四步战略应对全民养老
1、增加社保基金投资收益
2、将个人资金转化第三支柱的商业保险
3、延迟退休缓解账户压力
4、做好基本设施配套与服务
三、商保养老配置的优势
1、*获益险资分红
2、享受保险公司的基础配套与服务
3、把握趋势将资金整合做到最优

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