定投的培训

适合对象
零售客户经理、理财经理、网点负责人等

课程背景
1、金融市场动荡剧烈，投资人在寻找必胜的投资法则
2、单笔投资绩效不彰，定投成为投资显学

课程收益
1、精准掌握定投必胜心法
2、厘清客户对定投的疑虑并有效解决客户的反对问题，增加客户成交机率

课程大纲
一、定投基本功
1.一个中心两个基本点
2.定投投资心法
3.景气循环与股市
4.投资的微笑曲线
5.定投的黄金时机
6.坚持+复利＝投资致胜
7.结果比过程重要
8.人是英雄钱是胆
9.标的怎么挑好坏不一样
10.目标设定按部就班
11.机械操作去除人性
12.不必为一棵树放弃整个森林
13.定投V.S单笔超级比一比
A.亚洲金融风暴后的东盟基金
B.科技泡沫后的*科技基金
C.调高印花税后的A股基金
D.金融海啸后的资源类基金
E.13年后的黄金基金

二、定投进阶宝典
1.单笔+定投亏损基金快速解套
2.定时不定额有效降低投资成本
3.定时定值适时获利持盈保泰

三、熟练定投销售流程与演练
1.定投是投资入门的基本功
2.利用定投来开发客户可事半功倍
3.定投推广的SOP与反对问题处理
A.客群需求分析
a)投资大幅亏损
b)没时间看盘
c)具有稳定现金流
d)对投资经验不足
B.销售要点与话术
C.反对问题处理
4.销售演练
5.点评

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