理财规划方案培训

资产配置（理财规划）方案的制作及展示
1、理财方案的整体逻辑
（1）理财规划的完整结构
（2）理财规划结构的内在逻辑

2、理财规划方案重点内容解析
（1）手把手教你做财务分析
家庭资产负债表
家庭收支储蓄表
财务比率的计算
财务诊断
（2）理财目标的梳理与分析
梳理客户的理财目标
理财目标的可行性分析
（3）家庭理财规划（含计算）
现金规划
保险规划
教育规划
购房规划
养老规划
其他规划
（4）投资规划与资产配置
风险评估
现有投资组合分析
资产配置的理论与实际应用

3、 理财规划的标准化制作解析
（1）理财规划方案的标准化打造
（2）理财规划方案的核心亮点
（3）理财规划方案的分析
（4）自主客户开发案例解析
模拟演练：理财规划案例的制作

4、指导与演练

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