基金诊断定投课程

课程大纲
第一部分   资本市场
《头脑风暴》你如何判断市场的?
第一节：资本市场相关数据应用
*与股市之间的关系
CPI与股市之间的关系
货币政策对资本市场的影响
政府政策对资本市场的影响
二融余额的应用
市盈率的应用
《头脑风暴》以上数据要如何取得?

第二部分：基金诊断
《头脑风暴》客户持有的基金亏损了，代表此基金不好吗
理财经理常见的诊断错误
基金分析方法
过往业绩对比同类型
过往业绩对比大盘
近期业绩
四分位排行
持仓
基金资产配置情况
投向
热点
客户沟通流程
分析基金
过去
现在
未来
话术
利用图形来加强客户的认同感
如何面对亏损如何对客户开口
询问客户是否有关注自己的基金
是否有什么想法
告诉客户过去发生了什么事
他现在的基金收益情况
我们对于客户的建议

第三部分：基金定投
【头脑风暴】理财经理销售上常见的误区?
基金定投营销技巧
【头脑风暴】销售基金定投对我们有什么好处?
1、基金定投的优点
起点低
风险低
收益高
获利机会高
强制储蓄
省心
2、基金定投的销售流程
【头脑风暴】如何完美的解释份额?
【头脑风暴】什么是微笑曲线?
【头脑风暴】客户说现在市场不靠谱，等稳定后再说，怎办?
【头脑风暴】如果在高点扣做定投会有什么结果
【头脑风暴】客户说每月都要存钱好麻烦，怎办?
【头脑风暴】定投到底要扣多久?
【头脑风暴】如何挑选定投标的?
基金定投销售后的维护频率

第四部分：基金投资工具介绍
第一节：天天基金运用
常用的几个功能
业绩对比
资产配置
持仓
走势图
排行榜的运用
一次性基金查找方式
定投查找方式
《头脑风暴》哪种基金适合做定投
定投计算器运用
第二节：易天富运用
基金分析
基金经理
公司能力
基金特性
行业配置
资产配置
业绩对比
基金四四三三法则查找
债基*收益查找法
客户诊断系统
定投相关工具
手机app客户管户功能
《实战演练》针对行里目前客户持有的基金操作

第五部分：如何有效提高基金销售产能
何时实施情境演练
情境演练的流程操作情境演练的反馈方式

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