非上市公司股权投资课程

【课程背景】
改革开放近四十年来，我国中小型非上市企业如雨后春笋般纷纷 建立， 其中很少一部分能够发展壮大，绝大多数由于综合竞争力的不 足面临被并购的选择。而私募股权基金作为深化改革的产物， 起初借 鉴了大量国外成功的案例， 同时， 对其如何估值以及怎样建立估值模 型等方面， 也汲取了国外成熟的理论经验，建立符合我国国情的非上 市公司股权评估及投资方法也引起机构的重视。

【课程目的】
本课程将结合我国非上市企业股权投资实践中，对常常出现诸如： 评估方法选取较随意、评估过程使用的参数主观色彩太重等情况，以 及私募股权基金投资的非上市股权， 在未上市公司股权流动性低， 变 现渠道少情况下，如何进行股权估值和投资，从理论层面和实务方面 进行交流与探讨。

【课程收益】
通过该课程的学习，掌握私募股权投资的募、投、管、退中的四 大环节;.从六个角度对股权投资中的行业分析、五个基本面对投资中 的企业分析、三种方法进行项目估值、熟悉尽职调查的清单和内容、 了解公司治理中股权设计与激励的原理和立体布局、项目投后管理与 成功退出、了解并购重组与杠杆收购等相关知识。

【授课对象】
企业董事长、股东、总经理、中高层管理人员、投融 资机构项目负责人、私募股权基金行业的相关人员

【授课方式】
讲解+问答+案例分析+图表

【课程大纲】
一、股权投资
(一) 概念
(二) 期限
(三)特点
(四)类型
(五)核算方法

二、私募股权投资
(一)分类
(二) 特点
(三) 运作流程
(四) 主要组织形式
(五) 投资模式

三、私募股权基金
( 一) 概述
(二) 发展历程
(三)募集形式
(四) 私募股权基金与近似概念的甄别
(五)市场图谱
(六)法律政策分析

四、私募股权基金项目调研与评估
(一) 增资扩股
(二) 股权转让
(三) 风险控制
(四) 特殊机制

五、私募股权基金的其他退出方式
(一) 并购
(二) 回购
(三) 清算

六、私募股权基金的退出渠道
(一) 新三板
(二) 产权交易
(三)股权交易
(四)合作创新

七、 案例分析

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