高净值客户服务培训

课程目标
.券商大资管、大投行战略调整引发的变革
.券商分支机构盈利模式变化引发的思考
.如何提升机构客户营销技法及服务战略
.新形式下券商经纪业务的生存法则
.券商机构业务与经纪业务有效融合
课程对象：券商分支机构负责人、营销总监及业务经理
授课方式：课堂讲授+案例分析+互动交流

课程大纲
模块一：新形式下券商分支机构综合金融服务盈利模式
引言：新形式下券商的机遇和挑战
.券商竞争环境分析（三个阶段）
.分支机构结构性变化对原有经纪业务服务模式的改变（创新类）
1、券商分支机构的集中性改变
.如何精准定位
.营销与服务如何再造
.团队建设是否需要改变
2、营销服务人员意识及观念转变
.营销思维要扩展
.营销技法要创新
.服务方式要递进
.业务能力要跟上
3、“盈利”不代表具有持续经营能力
.营销服务人员需要哪些改变
.分支机构该如何打造自己的营销服务体系
.市场成功具有可复制性

模块二：新形式下分支机构客户营销技法及服务战略
1、综合服务能力的提升
.学会资源整合
.现有资源的相互补充
.营销渠道选择
.关键环节营销
2、自有服务体系营销布阵
.分支机构服务体系建立
.协作型服务模式开发
.与总部建立有效合作关系

模块三：高净值客户及高端客户关系管理及需求开发
1、高净值客户与高端客户的区别
2、高净值客户营销流程（开发）
3、四项核心步骤
4、高级营销人员具备的条件
5、投资为主的高净值客户分层（维护）
6、高端客户营销流程（承揽）
7、高端客户特征及细分管理（维护）
8、高端客户与高净值客户的必然联系（核心）
9、给经纪业务带来了什么

模块四：券商机构业务与客户资产管理的有效结合 
1、顺应市场规律，服务多元化
.专业能力再造
.服务产品的选择
.如何增强客户信任度
.“情商”如何运用到与客户的沟通上
2、机构业务核心要求
.专业人才
.专业能力
.业务协同
3、机构业务附加值如何体现
.如何理解深度挖掘
.拿来主义要有差异化

模块五：从小金融合作到大金融合作
1、成为专业人士
2、金融优质人才
3、得与失的诠释---合作基础
模块六：总结回顾分享

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