市场活动策划

【培训背景】
  中国在2001年加入WTO之后，金融行业的竞争日益加剧，外资行的进入，传统金融体系中的银保征信的快速发展，三方财富管理势力的不断崛起，都彰显着中国金融行业的快速发展；从另一个层面上来讲，这些发展都离不开国内高净值人群、大众富裕阶层数量的增加以及家庭财富管理意识的觉醒，从存款到投资的意识转变造就了金融行业的高速发展。在这个过程中，“客户”的投资意识与专业度的不断攀升，也对现阶段金融机构提出了更高的要求。

【课程概述】
     金融行业的快速发展带来的不仅是市场发展的机会，对“银保征信”等传统金融机构的销售模式也带来了很大的冲击，特别是银行体系，从原有的“坐等客户上门”逐渐转向高净值客户的主动营销，从原有的单一营销模式转向多样化的客户服务营销模式，会销，这个并不新鲜的主题也成为手段之一，但是效果有时候却并不十分理想，本课程结合多年营销实战经验淬炼而成，用最精简的方式给您带来最实战的操作模式，已达成最终效果的提升。

【学员收益】
掌握最基本的客户活动设计思路
掌握客户活动后的跟进关键环节
优化会销流程管理与项目控制
【课程受众与时长】
受众：金融行业销售团队管理者

【课程大纲】
第一部分：常见销售模式分析
金融行销售模式分析
一对一单挑式
优势：针对性强
痛点：效率高低随机性强，转介绍艰难
一对多会销式
优势：目的明确，覆盖面大
痛点：转化难度大，效果难以提升

第二部分：客户活动设计
客户活动设计核心——细分化
依据资产量的：
案例：投策报告会
依据兴趣爱好的
案例：红酒品鉴、茶道论坛
依据行业职业属性的
案例：CAW
依据同样身份特征的
案例：宝妈俱乐部、少儿财商教育
客户活动设计核心——精准化
拓新类活动：
纯粹新客户邀约与活动组织
老带新模式的变化
促单类活动：
客户邀约安排要点
会议环节设计要点
维护类活动：
根据细分化行成的客户活动组合
以客户活动为骨架逐渐搭建客户圈层体系

第三部分：客户活动执行
筹备阶段-活动前
邀约客户筛选
针对性活动设计
成立会务组
梳理制定活动流程
场地确认
操作阶段-活动中
客户接待
现场关单
会议服务
操作注意事项
效果追踪阶段-活动后
效果追踪阶段的重点工作梳理
关工具的使用
案例分享：
*邀请赛
CAW活动设计

第四部分  课程总结
课程内容回顾
漫游式回顾
最终学习成果展示

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