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中高端客户经营培训课程背景：当下全球正面临百年未有之大变局，回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈
保险销售技巧的培训课程背景：随着我国中高净值人群数量的日益增加，大额保单的需求也更加旺盛，由于客户获取信息的平台越来越多，因此对于财富管理工作人员来说：专业、精准、高效的客户经营与服务就显得尤为重要，
财富资产培训课程背景：随着我国高净值人群数量的的日益增加，安全、专业、灵活、高效的财富管理需求更加旺盛，而保险金信托业务因兼具人身保障、资产增值、资产隔离和个性化传承功能等优势，受到净值人群青睐。尤其
高净值客户维护课程课程背景：随着金融市场的发展和竞争的加剧，银行开始更加注重市场细分，将高端客户作为一个重要的市场细分群体，高端客户通常具有更多的可投资资产和更高的交易频率，为银行带来更高的收益潜力。
理财营销策略培训课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，理财经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升理财经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为
养老财务规划培训课程背景：伴随着长寿时代、百岁人生的到来，我国人口老龄化、少子化已成为无法逆转的趋势，2023年人口首次出现了负增长，从目前的现状来看，老龄化态势持续加深，带来了养老抚养比失衡、养老金