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高净值客户营销技能培训课程背景：经历了不平凡的2023年，20大后新领导班子陆续成立，2023年是大家报以厚望的一年。一切生活作息重归正途。房市的软着陆，股市的待奋起，地方债的解套，长期多头的债市仍持
私人银行财富顾问课程课程背景：国内改革开放40年，已造就不少富豪，私人银行级别客户更是不在话下。私行客户对于财富管理的需求明显上升。人民币逐渐国际化情况下，国内版家族信托的需求大增，财富传承，资产配置
家族财富资产培训课程背景：全世界家族财富传承向来是超级富豪家族的主题。新兴中国富豪，及亚洲富豪家族各有不同考虑的面向。但是基本上不脱离财富传承，资产隔离，及资产增值三大领域。加上全球经济结构大乱，资产
国家战略课程课程背景：2013年3月14日，习主席正式当选为国家主席，*军事委员会主席；2013年9月，2013年10月，分别在哈萨克斯坦国家及在印度尼西亚举办的APEC亚太经合组织工商领导人会议提出
银行基金销售技巧培训课程背景：国内银行客户的投资组合或是资产配置中，公募基金是必然考虑的资产池，不论是国内政策影响，或是国外经际环境的变化，公募基金至少能达到80%以上的同频反映，私募基金则是在产业项
财富管理策略培训课程背景：经历了不平凡的2023年，20大后新领导班子陆续成立，2023年是大家报以厚望的一年、一切生活作息重归正途、房市的软着陆，股市的待奋起，地方债的解套，长期多头的债市仍持续，给
银行客户财富管理课程课程背景：疫情后的2023年,市场报以厚望的一年,总体市场的效果有些落差.房地产市场的下行,牵动太多相关行业的走弱,股市一样疲弱,消费不振,唯有国债央债仍强,黄金市场有看头.202
黄金投资策略课程市场背景：黄金价格不断攀升,疫情前2000美元/盎司的国际报价从天花板的价位角色,现在有可能变成地板支撑价格的角色.*的高债务,国际战争频出,国际贸易壁垒严重,国际致序失效...等等原
财富管理投资课程课程背景：经历了不平凡的2023年,20大后新领导班子陆续成立,2023年是大家报以厚望的一年.一切生活作息重归正途.房市的软着陆,股市的待奋起,地方债的解套,长期多头的债市仍持续,给
资产配置业务课程课程背景：经历了不平凡的2023年,20大后新领导班子陆续成立,2023年是大家报以厚望的一年.一切生活作息重归正途.房市的软着陆,股市的待奋起,地方债的解套,长期多头的债市仍持续,给
银行客户资产配置课程课程背景：市场上聚焦于理财客户的资产配置及投资组合概念愈来愈明显.市场的波动性风险得靠资产配置及投资组合的方式来弱化及规避掉.包括金融性质理财产品及非金融性质理财产品的&rdquo
金融产品营销策略课程课程背景：2018年4月资管新规的出炉,代表著监管当局对金融市场融资产品结构及融资渠道于以深刻的昭告,至今2024年初,资管新规的框架仍然有即时效用且顺畅.金融市场的金融产品营销,
私人银行家的自我打造课程背景：私人银行业起源于16世纪的欧洲，经历过全世界大大小小的战争，天灾，人祸，私人银行业的市场规模仍然持续成长，而且多样化。产业核心是服务，服务的核心是私人银行家的素质及专业。
客户投资心理学课程背景：高端私人银行客户的投资逻辑或方式，都是不太明显或成熟的。依靠我们私人银行家的建议是非常重的比例。在这个基础下，对我们私人银行家来说有好有坏。好的是与客户的关系很好，坏的是对整个
私人银行营销大单课程背景：私人银行客户的圈层中，近60%以上多是大，中，小型企业主。私人银行的业务通常围绕着家族的私人银行业务。对于企业主与私人银行在本业经营及其关联性亦是有重大合作的。而且私人银行的
私人银行客户投资课程背景：私人银行客户的定义，若从账户中管理资产总额的角度来阐释，每家银行单一账户100万美元至单一账户5000万美元的开户门槛，各自对应的客户圈层完全不同。但是从每家银行对私人银行客
实战投资工具应用课程背景：典型私人银行客户的主观辨识度，就有（1）量身定制的投资方略（2）全家族的金融性投资产品及非金融性投资产品之分（3）风险承受度与产品风险系数配合（4）相信专业的投资顾问建议(5
银行客户开发营销维护课程背景：高端私人银行客户开发及营销维护是私人银行业务两大重点。服务是核心竟争力。客户服务的精细化管理就是重中之重。客户开发及营销维护又是核心业务，精细化管理是必须的精细化管理不是