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投资大客户维护技巧课程 课程大纲：一、导入篇-当前投资环境下的大客户维护难题1、投资的末路与曙光-后疫情时代投资思路的转变1)重置中的中国底层经济逻辑2)投资的困境与出路3)权益类产品的未来
行业趋势顾问式销售课程 课程大纲：上午篇：财富管理行业形势政策及*实践一、我国财富管理行业发展与趋势1、我国财富管理市场发展历程1)我国财富管理发展历程的4个阶段2)2.30年财富管理五大关
中高端客户的分层管理课程 课程大纲：引言：基本盘面情况1、中国式的复兴之路2、三十而立的财富管理3、财富管理的新时代特征 一、新时代财富管理的核心理念-资产配置1、资产配置不是&l
陌生客户面访技巧课程 课程大纲：导入篇1、中国式的复兴之路2、财富管理的30年3、当前财富管理业务的特点与未来趋势 一、陌生客户面销实用技巧1、了解银行客户的需求1)需求的特征与层
产品销售和配置课程 课程大纲：引言：基本盘面情况1、中国式的复兴之路2、三十而立的财富管理3、财富管理的新时代特征说明：中国的经济发展和财富管理均进入到了新时代，而财富管理新时代的重要特征之
公私募基金销售课程 课程大纲：一、导入-建立基金营销的正确认知1、投资的末路与曙光-后疫情时代投资思路的转变2、基金营销的核心理念-资产配置1)资产配置不是“把鸡蛋放在不同篮子里
财富管理转型趋势课程 课程大纲：一、我国财富管理行业发展与趋势1、我国财富管理市场发展历程1)中国式的复兴之路2)财富管理30年2、我国财富管理市场现状及机构趋势1)整体市场情况2)信托的坎
基金营销客户维护课程 课程大纲第一讲：为什么基金投资如此重要一、后疫情时代的投资策略1、重置中的中国底层经济逻辑2、投资的困境与出路3、权益类产品近期市场表现分析4、当前点位的投资安全性分析
财富管理基础与营销课程 课程大纲：引言：基本盘面情况1、中国式的复兴之路2、财富管理的30年3、当前财富管理业务的特点与未来趋势4、非银金融机构的威胁5、商业银行的零售转型之路 一
理财经理营销能力提升课程 课程大纲：引言：基本盘面和行业竞品情况1、中国式的复兴之路2、财富管理的30年3、非银金融机构的威胁4、当前财富管理业务的特点与未来趋势5、商业银行的零售转型之路&
核心客群精准营销课程课程大纲：第一讲：新财富管理时代客户营销的核心工具——资产配置一、为什么资产配置这么重要1、从财富管理发展的历程和现状来看2、从高净值客户的需求衍变来看3、
代销资管产品基础课程课程大纲：第一讲：产品概述与投资工具通论一、资管新规下的金融工具分类二、投资的困境与出路三、回归投资的本源第二讲：信托的坎坷成长路一、信托行业趋势简介二、现阶段市场主要信托产品介绍
宏观经济资产配置课程课程大纲：第一讲：导入篇-新环境下，我们面临的财富管理现状一、投资的末路与曙光-后疫情时代投资思路的转变二、我国私人财富管理市场现状1、整体市场情况2、我国高净值人群画像3、我国私
财富管理趋势课程课程大纲：第一讲：我国财富管理市场的发展及现状一、我国财富管理市场发展历程1、我国财富管理发展历程的4个阶段2、30年财富管理五大关键词二、我国财富管理市场现状1、整体市场情况2、我国
高客营销实战技巧课程课程背景：随着我国金融改革的深入，金融脱媒趋势已成，对于整个银行业而言，传统信贷业务增长乏力，向零售银行转型、增加中间业务收入势在必行。同时，我国高净值客户群体迅速壮大，面对着市场
银行顾问式销售流程课程 课程背景：随着我国金融改革的深入，金融脱媒趋势已成，对于整个银行业而言，传统信贷业务增长乏力，向零售银行转型、增加中间业务收入势在必行。但可以看到，各银行中作为零售银
基金营销训练营课程 课程大纲第一讲：导入-建立基金营销的正确认知一、投资的末路与曙光-后疫情时代投资思路的转变1、重置中的中国底层经济逻辑2、投资的困境与出路二、资产配置不是“把
资产配置理论与实务课程课程背景：随着资管新规的正式落地，刚兑被打破，传统非标固收逐渐退出历史舞台，净值型理财、固收+等“新”产品粉墨登场，权益类资产也迎来历史性的发展机遇。根据