已加入本站605天 , 点击量：28050 次
宏观经济形势解析课程课程背景：超高净值客户的资产管理配置一直以来都是金融业所讨论的核心话题，及实际运作方向。但，经过过去几年的发展，金融业在进步，客户也在进步。银行卖理财产品，卖公募基金，对与销售新发
离岸信托培训课程目标:通过本课程的学习使学员能够：1.充分了解境外离岸信托的特点2.提升金融从业人员的专业及与客户互动间的联动3.学会离岸信托在国际社会中如何为高净值人群管理资产。课程对象:私人银行，
高净值客户销售管理课程课程背景：任何的企业，都会有销售团队，而销售团队的管理主要还是依据在公司资深人员及领导管理层的个人经验来给与赋能。但是，随着时代进步，每个人的生活，从业，及行业发展经验均不相同，
私人银行客户拓展课程课程背景：私人银行一直都是金融界的一个神秘宝盒，在过往的时间里，银行的功能不断地扩张，面对客户高净值资产客户的需求也多来越多样化，对于金融业的从业人员而言，所需要接受的专业及挑战也
银行理财规划师入门课程课程背景：过去二十年来，财富管理市场蓬勃发展，举凡银行，证券公司，保险公司，财富管理公司升值有不少家族办公室都在为全国广大人群进行财富管理业务。但每个行业使用的工具内涵不同，同时
揭开神秘私人银行课程 课程背景：私人银行一直都是金融界的一个神秘宝盒，在过往的时间里，银行的功能不断地扩张，面对客户高净值资产客户的需求也多来越多样化，对于金融业的从业人员而言，所需要接受的
资产配置下保险操作课程课程背景：在众多的课程中，一般而言，资产配置是我们最常听到的打包式的销售管理模式。但是，在资产配置中，各个不同的工具在资产配置中各自扮演什么样的角色，及发挥什么样的功能，对于客户
客情深耕培训课程目标:基于银行立场，在与客户的互动过程当中，从详尽的kyc过程当中，了解客户的想法、需求和目标，建立长久的客户关系专业化理财经理的职能，在经营维护客户的过程中，不断地将管理资产放大并且
高净值客户课程课程目标:通过标准化营销流程的讲解和大量课堂上的实际操练，学员将：1.充分了解在与高净值客户进行顾问式营销时的专业流程及重点2.提升学员在顾问式营销过程中的成功效率及技巧3.在整个销售流
财富业务过程培训课程大纲:一、财富管理对于零售业务转型的重要性1.基础零售银行的运行概念2.零售银行的利润3.2021年全国营业网点消失3000个网点，为什么？4.什么是财富管理？5.财富管理的市场有