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学习家族信托课程背景在中国改革开放的四十几年进程中，随着中国经济的高速发展，居民个人财富也日益增加。随着第一代创富阶层已经步入暮年，其财富的保全与传承需求是其目前面临的首要问题。家族信托具备法律与金融
理财营销的课程课程背景随着理财产品净值化时代的到来，传统依靠银行品牌以及高收益率的时代已经一去不返，产品销售难度大大提升，也对从业人员提出了更高的要求。此外，近期资本市场行情低迷，导致很多客户的理财体
产品顾问式营销课程课程背景：近期，随着针对的保险监管政策密集出台，各险企也纷纷开始转变营销思路，应对新时期的市场变化。从各上市险企的报告中可以看出，最明显的变化是代理人队伍的缩减和营销团队精英化。我们
金融产品销售的课程课程背景随着我国金融体制改革的深化、规范化，市场上各类金融产品琳琅满目，但是同类金融产品之间的同质化倾向严重。无论是客户主动选择，还是理财经理推荐，很难抓住产品的独特卖点。特别是在金
学习保险营销策略课程背景银保目前已经成为保险营销最重要的渠道，但是保险产品的属性与银行销售的其他产品相比具有重大差异，保险除具备金融属性之外，还具有保障、传承、隔离等功能。由于功能强大，导致保险产品相
保险金信托营销课程课程背景在现代财富管理与财富规划的领域中，保险金托是—个不可或缺的工具，它结了保险和托的优势，帮助个人和家庭有效管理财富并为未来的财富传^打下稳健的基础特别是面对保险营销
保险产品营销策略课程课程背景：近期，随着针对的保险监管政策密集出台，各险企也纷纷开始转变营销思路，应对新时期的市场变化。从各上市险企的报告中可以看出，最明显的变化是代理人队伍的缩减和营销团队精英化。我
学习基金投资课程背景基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售*限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目，但彼
学习顾问式营销方法课程背景改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2