银行金融理财师
客户关系维护与拓展
存量客户经营维护
复杂产品营销能力提升课程 课程背景: 从客户整体资产和生命周期需求出发,提供资产配置流程下的基金、保险、黄金等复杂产品的组合销售技巧,通过资产配置动态再平衡和财富检视实现客户的持续
活动营销策划课程 课程背景:从国外的经验数据来看,利率市场化将导致银行业整体利润水平在短期内出现大幅下滑,同时,行业竞争加剧和网点运营成本的提升也将进一步吞噬银行的利润。而网点作为银行最昂贵
邀约技巧课程 课程背景:沙龙活动是银行日常营销过程中,非常有效的联系客户、增加客户粘合度的有效营销工具,如何在有效成本预算内,借助支行现有周边商户和对公企业资源,做好异业联盟,共享资源共同策
客户资产配置与规划课程 课程背景:随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大,银行20%主要贡献客户,成为各大银行争先营销与服务的目标,如何对客户进行分层管理,提供有差异化的服务,让银行客户尤
教育规划及退休养老规划课程 课程背景:随着国内经济与资本市场的繁荣发展,个人财富近年来得以迅速积累,社会对于理财的热情空前高涨,理财需求也日趋旺盛,特别是对专业理财人员提供优质服务。从我国金
高净值人士财富管理课程 课程背景:随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大,银行20%主要贡献客户,成为各大银行争先营销与服务的目标,如何对客户进行分层管理,提供有差异化的服务,让银行客户尤
理财规划技能提升
家庭综合理财规划